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Les avocats d’ALTIJ accompagnent l’investissement et la croissance : . Le Président fondateur de NEOTEC DEVELOPPEMENT invite iXO PE et Bpifrance au capital du groupe, marquant une nouvelle étape clé dans sa stratégie de développement.

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Fondée en 1991 par son Président Pascal ROUX la société NEOTEC DEVELOPPEMENT, basée à Bressols (82), est devenue au fil des ans un acteur de référence en Europe de l’Ouest sur le marché des engins dédiés à la construction et à la maintenance des infrastructures ferroviaire. A l’occasion d’une opération de réorganisation actionnariale, la société accueille à son capital iXO PRIVATE EQUITY et Bpifrance, investisseurs de proximité soucieux de soutenir activement la stratégie de développement du dirigeant. Avec une e croissance supérieure à 20% par an depuis 2012 le chiffre d’affaires de NEOTEC DEVELOPPEMENT a dépassé les 11 M€ pour l’Europe de l’Ouest et la grande Bretagne sur 2015. Forte d’un peu plus d’une quarantaine de salariés, la société initialement impliquée dans la conception, la fabrication, la vente d’engins pour la construction des infrastructures de transport d’énergie et la construction aéronautique, s’est progressivement spécialisée dans la conception, la vente et la location d’engins ferroviaires et rail/route. Avec plus de 500 engins en service dans le monde, environ 350 le sont dans le secteur ferroviaire qui représente aujourd’hui près de 90% de l’activité. Focalisé en particulier sur les équipements d’intervention sur caténaires, la société propose aussi bien des engins de chantiers convertis aux applications ferroviaires (pelles, nacelles, poids lourds…) développés et validés en étroite collaboration avec les constructeurs, qu’une gamme d’équipements propriétaires (X-LAD, ELAN, Modules de travaux …). Porté par l’essor en terme de besoins de maintenance des réseaux ferroviaires en Europe de l’Ouest, NEOTEC DEVELOPPEMENT est devenu un fournisseur apprécié des plus grands acteurs sur ce marché tels que ALSTOM, BALFOUR BEATTY, CEGELEC, COLAS RAIL, ETF, INEO RAIL, NETWORK RAIL, McCULLOCH, QUATTRO PLANT, RATP, SNCF, TRAC EQUIPMENT, TSO Caténaires, TXM, … Société familiale dirigée par son Président Fondateur Pascal ROUX et sa DG Mme Emmanuelle GADAUD-ROUX, le groupe NEOTEC entend poursuivre son développement en s’appuyant sur les atouts qui ont fait son succès jusqu’ici : maitrise de l’innovation alliant créativité et réactivité technique grâce à un bureau d’étude représentant plus de 25% des effectifs, complémentarité équilibrée entre ventes et location d’équipements et surtout un fort investissement à l’international où la société a démontré une forte capacité à s’adapter rapidement aux exigences des marchés, l’export comptant pour près de 40% de l’activité. Au-delà des positions construites et d’un solide carnet de commande, principalement réparti en France, Grande Bretagne, Benelux, Portugal et Espagne, la société a notamment de grandes ambitions en Allemagne, Autriche, Suisse et enfin en Amérique du Nord où la société, implantée depuis 2011 à travers sa filiale Canadienne NEOTEC INNOVATION Inc., a enregistré en 2015 ses premières commandes sur le territoire des Etats-Unis. Dans l’élan du doublement de l’activité depuis 2012, Pascal ROUX souhaite faire franchir un nouveau cap à NEOTEC DEVELOPPEMENT pour atteindre près de 20 M€ de chiffre d’affaires au niveau du groupe d’ici 3 à 5 ans. Pour l’accompagner dans cette nouvelle étape, il a invité iXO PRIVATE EQUITY, qui intervient en tant que chef de file, et Bpifrance à prendre une participation minoritaire au capital du groupe par l’intermédiaire de la nouvelle société de tête, dénommée NOVAERA, dont il conserve le contrôle. Convaincus du solide positionnement du groupe sur ses marchés et des perspectives de développement, iXO PRIVATE EQUITY et Bpifrance entendent soutenir activement la stratégie du dirigeant passant notamment par le renforcement des équipes et la structuration de l’organisation industrielle, tout en s’inscrivant dans les valeurs humaines fortes de la société. Le groupe NEOTEC DEVELOPPEMENT, financé par Bpifrance depuis plusieurs années, est membre de la communauté Bpifrance Excellence.    ■ Fonds Propres : IXO PRIVATE EQUITY (Jean-Luc RIVIERE, Rémi CHERIAUX, André DEBET), BPIFRANCE (Christine BUSQUE) ■ Conseil Juridique société : SPBS Avocats (Thierry SUCAU), BRIGHT Avocats (Sarah BRIGHT-THOMAS) ■ Conseil Juridique acquéreur / Audit Juridique : ALTIJ (Sylvain FAVIER, Daniel CAPPELER, France CHARRUYER) ■ Audit Comptable : KPMG (Béatrice CHARLAS, Rémi DUFETEL) ■ Audit Environnement : ERM (Julien FAMY, Aurélien BECKMAN) ■ Audit PI : MORELLE & BARDOU – CABINET PLASSERAUD (Jacques BARDOU) ■ Audit Assurance : ASSURINCO (Stéphane JUAN) ■ Dette senior : Arrangement SOCIETE GENERALE (Julien KREBS, Sylvain PERRET), Participants BANQUE COURTOIS (David ZUAMABAR) et HSBC (Stéphanie VAN POUCKE)

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