Transmission, M&A, fusions-acquisitions

ALTIJ a développé un savoir-faire reconnu dans la réalisation d’opérations de croissance externe/build-up, qu’elles s’inscrivent dans un cadre de discussions de gré à gré ou dans un processus intermédié et concurrentiel. Parce que le développement et la pérennité d’une entreprise passent inévitablement par des phases de structuration de la croissance et de transmission, nos avocats sauront, par leur expérience et leur pratique dans ces domaines, vous conseiller et vous accompagner à ces différents stades, à ce titre nous intervenons dans :

• L’acquisition de groupes de sociétés, de filiales de groupes ;
• L’acquisition de PME indépendantes, détenues par leur fondateur, des groupes familiaux ;
• L’acquisition d’actifs stratégiques et d’activités non filialisées, requérant un savoir-faire particulier ;
• Acquisition de participations dans le cadre de la sortie/liquidité d’investisseurs financiers ;
• Les restructurations intra-groupe. 

Nous intervenons tout au long du projet pour sécuriser les opérations d’acquisitions ou de cessions :

• Assistance dans la phase de structuration préalable de l’opération ;
• Assistance cédants : structuration juridique, fiscale et patrimoniale de l’opération ;
• Assistance acquéreurs : structuration juridique, fiscale et financière de l’opération ;
• Organisation des process de cession ;
• Accompagnement dans la phase de négociation de la lettre d’intention (LOI), du protocole de cession (SPA), l'assistance au signing, jusqu’à la réalisation défintive de l’opération, le closing ;
• Accompagnement dans la négociation des conventions de garanties (garanties d’actif et de passif, clauses de révision de prix, earn out, etc…) ;
• Conseil en stratégie de l’opération et compréhension du contexte de cession.

Nos clients nous recommandent pour :

• Notre capacité à les accompagner dans leur structuration (en reprise ou en acquisition) ;
• Notre capacité de négociation et à être deal maker ;
• Notre savoir-faire métiers (industrie, aéronautique, énergie, immobilier, e-commerce, santé, iOT, fintech, etc...) ;
• Notre réactivité et le support de nos avocats tant sur le plan du conseil que sur l’aspect opérationnel (process d’audit/due diligence, process rédactionnel contractuel et corporate, process CP’s bancaires, process signing et closing) et des outils digitaux que nous employons.